云海金屬(002182)正在籌劃控股權(quán)變更事宜，公司股票10月17日起停牌。
10月14日晚，云海金屬公告，公司正在籌劃向?qū)氫摻饘儆邢薰荆ㄏ路Q“寶鋼金屬”）非公開發(fā)行股票，擬發(fā)行數(shù)量為6200萬股。
云海金屬表示，寶鋼金屬屬于金屬制品業(yè)。截至目前，寶鋼金屬持有云海金屬9049.92萬股股票，占本次非公開發(fā)行前公司總股本的14.00%。若相關(guān)事項(xiàng)順利完成，以發(fā)行數(shù)量6200萬股計(jì)算，寶鋼金屬將持有公司1.52億股股票，持股比例為21.53%；公司現(xiàn)控股股東、實(shí)際控制人梅小明持有公司1.167億股股票，持股比例為16.45%。本次非公開發(fā)行將導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，該事項(xiàng)不觸發(fā)要約收購。
寶鋼金屬有限公司成立于2007年12月，是中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司先進(jìn)材料業(yè)的一級(jí)子公司，總部位于中國上海，注冊資本40.55億元。自成立以來，公司快速發(fā)展，逐步形成“以團(tuán)隊(duì)為基礎(chǔ)，戰(zhàn)略一文化一體系聚合發(fā)展”的組織優(yōu)勢。根據(jù)中國寶武“一基五元”發(fā)展戰(zhàn)略和“一企一業(yè)、一業(yè)一企”發(fā)展原則，公司聚焦發(fā)展鎂基材料，定位于“輕量化解決方案供應(yīng)商，中國寶武新材料主力軍”，以“打造中國鎂業(yè)，共創(chuàng)鎂好世界”為使命，以“成為全球鎂產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)者”為愿景，圍繞國家發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，滿足國家戰(zhàn)略和支柱產(chǎn)業(yè)需求，與鋼鐵制造業(yè)耦合協(xié)同，為用戶提供鎂、鋁、鋼綜合材料解決方案。公司堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，采取并購、整合、新建等方式，推進(jìn)全球產(chǎn)業(yè)布局，構(gòu)建輕量化生態(tài)系統(tǒng)，打造具有全球競爭力的一流業(yè)務(wù)。2021年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入131.9億元、利潤總額6.75億元。
公告顯示，本次非公開發(fā)行尚需經(jīng)云海金屬董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過、取得國務(wù)院國資委的批準(zhǔn)、所涉及經(jīng)營者集中事項(xiàng)通過國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷審查、中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
經(jīng)公司向深交所申請，云海金屬股票自2022年10月17日（星期一）開市起開始停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過兩個(gè)交易日。
云海金屬是集礦業(yè)開采、有色金屬冶煉和回收加工為一體的高新技術(shù)企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為鎂、鋁合金材料的生產(chǎn)及深加工、銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括鎂合金、鎂合金壓鑄件、鋁合金、鋁擠壓微空調(diào)扁管、鋁擠壓汽車結(jié)構(gòu)件、中間合金以及金屬鍶等，產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車、電動(dòng)自行車輕量化和消費(fèi)電子及建筑等領(lǐng)域。
去年以來，云海金屬一直保持高速增長態(tài)勢。2021年，云海金屬營收81.17億元，同比增長36.52%，凈利潤4.93億元，同比增長102.21%。2021年上半年，云海金屬實(shí)現(xiàn)營收49.65億元，同比增長37.98%，凈利潤5.03億元，同比增長253.3%。對此，云海金屬表示，公司與去年同期相比產(chǎn)品銷售價(jià)格上漲，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，毛利率上升，業(yè)績同比大幅度增長。
另據(jù)半年報(bào)，云海金屬抓住汽車輕量化發(fā)展的時(shí)機(jī)，在穩(wěn)定鎂、鋁合金基礎(chǔ)材料供應(yīng)的基礎(chǔ)上，著力拓展下游深加工業(yè)務(wù)；在整體銷售規(guī)模提升的基礎(chǔ)上，深加工產(chǎn)品營業(yè)收入占總營業(yè)收入的比例顯著增加，2021年度鎂、鋁深加工產(chǎn)品營業(yè)收入占總營業(yè)收入的19.47%;2022年上半年，深加工產(chǎn)品營業(yè)收入占總營業(yè)收入的22.71%。方向盤骨架、儀表盤支架、中控支架、座椅支架、顯示屏支架等鎂質(zhì)汽車零部件產(chǎn)品業(yè)務(wù)量同比增長，市場占有率進(jìn)一步提升；鎂合金建筑模板已經(jīng)規(guī)模銷售，開拓了在建筑領(lǐng)域的新應(yīng)用。
東吳證券研究所研報(bào)指出，云海金屬深耕鎂鋁合金行業(yè)近30年，已建立從白云石開采-原鎂冶煉-鎂合金-鎂合金深加工-鎂合金回收的完整產(chǎn)業(yè)鏈。2021年其原鎂產(chǎn)能10萬噸，市占率約10%，鎂合金產(chǎn)能20萬噸，市占率35%，為鎂合金行業(yè)龍頭。2021年其鎂、鋁合金業(yè)務(wù)合計(jì)貢獻(xiàn)87%的營收，為云海金屬業(yè)績基石。
在東吳證券看來，汽車輕量化是世界汽車的發(fā)展趨勢。鎂合金低密度、比強(qiáng)度高等優(yōu)異性能使其成為最有效的汽車輕量化材料。隨著鎂合金壓鑄工藝提升，鎂鋁價(jià)格比走低，鎂合金汽車結(jié)構(gòu)件將逐步替代鋁合金結(jié)構(gòu)件。鎂合金行業(yè)壁壘較高，格局集中，云海金屬一家獨(dú)大。其憑借自身優(yōu)勢拓展深加工業(yè)務(wù)，通過收購?fù)晟迫珖季?，開拓北方汽車市場。鎂合金在產(chǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，產(chǎn)能釋放在即，業(yè)績有望迎來高速增長。
10月14日，云海金屬股價(jià)微漲1.17%，報(bào)收22.46元/股，總市值145億元，今年至今，云海金屬股價(jià)微跌1.53%。
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